Questo Servizio si prefigge, attraverso una consulenza mirata, di analizzare la situazione dei clienti per renderli consapevoli delle problematiche afferenti al futuro.

La vita moderna crea continuamente delle nuove esposizioni di rischio, sia in ambito privato che lavorativo. La continua riduzione del welfare istituzionale farà ridurre ancor di più le tutele statali e costringerà sempre di più i cittadini a rivolgersi all’assistenza privata.

Come si può pianificare una protezione economica dalle conseguenze di un grave evento imprevisto ?

Vi invitiamo a riflettere su questi quesiti:

Siete a conoscenza dei rischi a cui è esposto quotidianamente il Vs. patrimonio?

Quali sono le conseguenze di un grave infortunio o di una grave malattia?

Quando siete alla guida è sufficiente essere assicurati con la polizza RCA obbligatoria di legge?

Cosa accade se un operaio si infortuna gravemente mentre sta svolgendo dei lavori edili presso la Vs. abitazione?

Vorreste che il vostro patrimonio, faticosamente costruito, fosse intaccato da importanti prelievi fiscali per la successione?

Avete già pensato a proteggere i vs. cari e dargli una sicurezza economica per il futuro? Se si, siete sicuri che gli strumenti utilizzati siano idonei a tal fine?

Vorreste evitare che voi, il vs. coniuge o i vostri figli fossero obbligati a vendere/svendere proprietà per far fronte a debiti pregressi, o foste impossibilitati per mesi/anni ad accedere al patrimonio,  bloccati da eventuali creditori o dalla procedura di successione?

Avete la necessità di destinare una parte del Vostro patrimonio ad uno o più eredi in maniera preferenziale (compagna, figlio naturale, altro soggetto) senza incappare in problematiche giuridiche?

Come avete protetto sinora il vs. patrimonio?

Avete mai sentito parlare di passaggio generazionale?”

La tutela del proprio patrimonio sta nel creare le difese necessarie per non vanificare i sacrifici sostenuti per accumularlo. Chiedici Quali!